Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 107

3ACTIVITÉS ET ÉLÉMENTS COMPTABLES EN 2015

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Résultats par pôle/métier

Sur l ensemble de l année 2015, dans un contexte de reprise progressive de la croissance économique en Europe, les encours de crédit de Domestic Markets sont en hausse de 1,6 % par rapport à 2014. Les dépôts augmentent pour leur part de 6,5 %. Hors effet de l acquisition de DAB Bank, ils sont en hausse de 4,5 % avec une bonne croissance notamment en France, en Belgique et en Allemagne. Le dynamisme commercial de Domestic Markets se traduit notamment par la progression des actifs sous gestion de la banque privée en France, en Italie et en Belgique (+ 5,3 % par rapport au 31 décembre 2014).

Domestic Markets poursuit par ailleurs le développement de l offre digitale et la transformation du parcours client (omni canal, mobile et en temps réel). Le pôle poursuit ainsi avec succès le développement de Hello bank! qui connaît une augmentation rapide du nombre de clients, à 2,4 millions, et génère déjà 8,7 % des revenus de la clientèle des particuliers(1) en s appuyant sur des actifs mutualisés avec les réseaux. Domestic Markets poursuit par ailleurs la transformation du réseau en optimisant les lieux d implantation des agences et en diversifi ant les formats. Le pôle améliore en permanence le dispositif commercial : les horaires d ouverture sont revus et adaptés aux besoins des clients ; les agences sont digitalisées progressivement.

Le produit net bancaire(2), à 15 943 millions d euros, est en hausse de 1,6 % par rapport à 2014, avec une bonne performance de BDDB et des métiers spécialisés (Personal Investors, Arval, et Leasing Solutions) partiellement compensée par les effets de l environnement de taux bas persistant.

Les frais de gestion(2) (10 289 millions d euros) sont en hausse de 3,1 % par rapport à l année précédente. À périmètre et change constants, et hors impact d éléments non récurrents chez BNL bc(3), ils n augmentent que de 0,8 % grâce à la maîtrise continue des coûts et malgré le développement des métiers spécialisés.

Le résultat brut d exploitation(2) diminue ainsi de 1,1 %, à 5 654 millions d euros, par rapport à l année précédente. Il serait en hausse de 0,4 % hors impact des éléments non récurrents chez BNL bc.

Compte tenu de la baisse du coût du risque, notamment en Italie, et après attribution d un tiers du résultat de la Banque Privée au métier Wealth Management (pôle International Financial Services), le pôle enregistre une bonne progression de son résultat avant impôt(4), à 3 585 millions d euros (+ 6,4 % par rapport à 2014).

(1) BDDF, BNL bc, BDDB et Personal Investors hors banques privées.

(2) Intégrant 100 % de la Banque Privée en France (hors effets PEL/CEL), en Italie, en Belgique et au Luxembourg.

(3) Contribution au plan de sauvetage de 4 banques italiennes (65 millions d euros) et coûts de restructuration exceptionnels (20 millions d euros).

(4) Hors effets PEL/CEL.

(5) Avec 100 % de la Banque Privée en France (hors effets PEL/CEL).

BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE (BDDF)

En millions d euros 2015 2014 2015/2014

Produit net bancaire 6 643 6 806 - 2,4 %

dont revenus d intérêt 3 903 4 058 - 3,8 %

dont commissions 2 740 2 748 - 0,3 %

Frais de gestion (4 535) (4 511) + 0,5 %

Résultat brut d exploitation 2 108 2 295 - 8,1 %

Coût du risque (343) (402) - 14,7 %

Résultat d exploitation 1 765 1 893 - 6,8 %

Éléments hors exploitation 4 3 + 33,3 %

Résultat avant impôt 1 769 1 896 - 6,7 %

Résultat attribuable à Gestion Institutionnelle et Privée (159) (143) + 11,2 %

Résultat avant impôt de BDDF 1 610 1 753 - 8,2 %

Coeffi cient d exploitation 68,3 % 66,3 % + 2,0 pt

Fonds propres alloués (Md ) 6,8 6,7 + 0,9 %

Incluant 100 % de la Banque Privée France pour les lignes PNB à Résultat avant impôt (hors effets PEL/CEL).

Les encours de crédit de BDDF augmentent sur l ensemble de l année 2015 de 0,3 % par rapport à 2014 avec une reprise progressive de la demande. Le métier renforce l offre commerciale pour accélérer la croissance des volumes en 2016. Les dépôts progressent de manière soutenue (+ 4,2 %), tirés par la forte croissance des dépôts à vue. L épargne hors-bilan connaît un bon développement avec une hausse des encours d assurance-vie de 4,5 % par rapport au 31 décembre 2014. La banque privée confi rme sa position de n° 1 en France avec 87,3 milliards d euros d actifs sous gestion. L accompagnement des entreprises et start-up innovantes se traduit par l ouverture de deux centres « WAI » (We are Innovation) et d un pôle innovation dédié aux Fin Techs.

Le produit net bancaire(5) s élève à 6 643 millions d euros, en baisse de 2,4 % par rapport à 2014. Les revenus d intérêt sont en recul de 3,8 % compte tenu de l impact des taux bas persistants (diminution de la marge sur les dépôts ainsi que sur les crédits renégociés ou remboursés par anticipation). Les commissions diminuent pour leur part de 0,3 % car la hausse des commissions sur épargne hors-bilan ne compense que partiellement la baisse des commissions bancaires. Dans cet environnement de taux bas, le métier adapte progressivement les conditions clientèle.