Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS274
5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Synthèse des risques annuels
Innovations technologiques
Les développements technologiques liés à l utilisation croissante des données dans tous les processus de production, de commercialisation et de distribution, ainsi que le partage des données entre acteurs économiques (producteurs, fournisseurs, clients) impacteront durablement les modèles économiques des clients du Groupe et contreparties. Ces impacts, parfois difficiles à évaluer dans un contexte où de nouvelles normes, standards, équilibres économiques et organismes régulateurs sont en cours d évolution et d adaptation, font l objet d analyses internes menées par des spécialistes sectoriels et focalisées sur les secteurs de l économie les plus concernés par ces évolutions.
L environnement concurrentiel du Groupe est par ailleurs en cours de mutation profonde, avec l émergence de nouveaux acteurs Fintechs, et l émergence d innovations technologiques qui modifient en profondeur les chaînes de valeur traditionnelles des métiers du Groupe, et consacrent comme facteurs compétitifs clés de succès la qualité de l expérience client, ainsi que la réduction des coûts des opérations à faible valeur ajoutée permise par les nouvelles technologies. La maintenance des systèmes d information du Groupe doit se faire dans ce contexte d évolution des chaînes de valeur. Le Groupe déploie une stratégie volontariste dans ce domaine destinée à adapter les activités du Groupe à ces évolutions technologiques majeures et favoriser certaines coopérations industrielles avec des acteurs Fintechs.
Environnements règlementaires évolutifs
Au-delà des mesures règlementaires adoptées récemment ou en cours d adoption et déjà citées comme risques principaux, la tendance à la complexité croissante de l environnement règlementaire bancaire et de la supervision associée, ainsi qu aux divergences régionales induisent une relative incertitude des évolutions futures, des coûts de conformité ainsi qu un risque de bonne exécution des différentes mesures. Le Groupe a mis en place un dispositif de veille active de son environnement règlementaire qui lui permet de minimiser ces risques.
De possibles divergences futures par type d entités régulées, par exemple selon leur degré d innovation, pourraient par ailleurs également introduire un risque de nature concurrentielle.
Risques sanitaires
Des infections bactériologiques ou virales, potentiellement résistantes aux antibiotiques, antiviraux ou autres traitements, sont de plus en plus prégnantes et peuvent conduire à des mesures préventives et des perturbations dans les échanges.
De telles infections pourraient engendrer des défaillances dans les infrastructures et les chaînes de production, avec des conséquences pour l ensemble des parties prenantes.
Enjeux démographiques
Le vieillissement de la population est une évolution de fond majeure dans de nombreux pays. Dans les années et les décennies à venir, cette évolution impactera de façon sensible la croissance économique (cela est déjà visible), mais également les budgets de santé et de retraite, ou encore les comportements d épargne et de consommation.
Enjeux sociétaux
Au-delà des réponses adaptées aux besoins évolutifs de ses clients, le Groupe recherche plus généralement des réponses adaptées aux attentes de la société dans laquelle il opère, et ce aussi bien en matière de conduite des affaires, du respect des droits humains et de protection de l environnement. Le Code de conduite du Groupe BNP Paribas définit à ce titre les règles de conduite dans le cadre des valeurs et missions déterminées par la Banque.
POINTS D ATTENTION PARTICULIERS EN 2019
Royaume-Uni
Le 23 juin 2016, le Royaume-Uni a organisé un référendum à l issue duquel la majorité des votants a choisi de sortir de l Union européenne (« Brexit »).
L accord de retrait a été voté le 22 janvier 2020 par le parlement du Royaume-Uni et le 29 janvier 2020 par le Parlement européen. En conséquence, le Royaume-Uni est sorti de l Union européenne le 31 janvier 2020. La période de transition au cours de laquelle l Union européenne et le Royaume-Uni doivent décider des termes de leur future relation a débuté le 1er février 2020, et est prévue pour durer, sauf prorogation, jusqu au 31 décembre 2020. Durant cette période, l environnement règlementaire reste inchangé.
Le Groupe BNP Paribas dispose au Royaume-Uni de plusieurs succursales et filiales (voir section 8.6 I. Implantations par pays du chapitre 8 Informations générales). Son activité, qu il exerce principalement avec les entreprises via sa succursale BNP Paribas SA au Royaume-Uni, est de taille limitée à l échelle du Groupe et n inclut pas de réseau de banque de détail dans ce pays. Au 31 décembre 2019, BNP Paribas y génère 7,8 % de son résultat courant avant impôt (voir section 8.6 II. Éléments du compte de résultat et effectifs par pays du chapitre 8 Informations générales).
Concernant l exposition vis-à-vis des contreparties exerçant leur activité principale au Royaume-Uni, les engagements commerciaux représentent au 31 décembre 2019, 5,0 % du total des engagements bruts, bilan et hors-bilan du Groupe (voir tableau n° 27 Ventilation géographique du portefeuille de risque de crédit). De même, le risque souverain britannique est limité à 4,0 % de l exposition souveraine du portefeuille bancaire (voir annexe 1 Expositions souveraines). La position structurelle de change et de taux vis-à-vis de la livre sterling est très modérée avec des encours de crédits limités et un refinancement en livre sterling largement adossé.
Le Groupe s est préparé à la sortie du Royaume-Uni de l Union européenne en vue d assurer la continuité de ses activités. Son business model diversifié en Europe tant par métier que par pays lui offre une forte capacité d adaptation à ce nouvel environnement.
En pratique, le Groupe a, en lien avec les régulateurs britanniques et européens, préparé les diverses mesures d adaptation permettant d assurer, à l issue de la période de transition, la continuité de son dispositif opérationnel afin que les clients, qu ils soient situés au Royaume-Uni ou en Europe, continuent de bénéficier de la large offre bancaire du Groupe.
