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3 LA LA PROPOSITION D’INVESTISSEMENT :
LA LA CONVENTION DE CONSEIL
EN EN EN INVESTISSEMENT Assurance vie PEA CIF :
pour chacune
de de vos vos enveloppes d’investissement votre conseiller sur la base de de de vos vos réponses aux questionnaires Profils Client et de de risque vous proposera une
allocation sur sur mesure optimisant le rendement de de votre épargne Sa proposition prendra en en compte votre connaissance des marchés financiers votre votre projet votre votre horizon de de placement
ainsi que que que l’objectif de de de rendement et de de de risque que que vous recherchez Appelé "Notre proposition d’investissement en en en en en assurance vie en en en en en CIF et en en en en en PEA" ce ce docu- ment ment ment vous est délivré avant toute opération Vous y retrouverez également mentionnées vos connaissances ainsi que votre expérience sur les les marchés financiers et les les supports
de placements liés Bien entendu vous conservez la pleine initiative et l’entière responsabilité de de vos opérations :
vous êtes libre de de suivre ou ou non les conseils proposés 1* LA CONVENTION DE CONSEIL
EN EN EN INVESTISSEMENT La signature de ce document spécifique aux Comptes d’instruments financiers (CIF) et Plans d’épargne
en en actions (PEA PEA PEA PME-ETI) est obligatoire si vous souhaitez bénéficier de de conseils via la réception
de de "Notre proposition d’investissement en en CIF et en en PEA" Il vous permet de de bénéficier de de recom- mandations personnalisées pour la gestion de ces enveloppes d’investissement 4 LE RAPPORT D’ADÉQUATION EN CIF ET PEA Autre spécificité des CIF et PEA :
"le Rapport d’adéquation" qui vous est adressé en début d de chaque année Ce document arrêté au 31 décembre de d de de l’année écoulée est un un récapitulatif d de de de chacun de de de vos comptes CIF et PEA sous convention
de de de Conseil en en en investissement avec les Profils de de de risque correspondants Si votre votre rapport identifie certaines inadéquations entre votre votre Profil Profil Client vos Profils d de d de risque et les supports
détenus nous vous recommandons de d de de contacter
votre conseiller afin de de faire le le point
avec lui sur vos différents placements SPÉCIFICITÉS POUR LES LES CIF CIF ET LES LES PEA @ Actualisez régulièrement votre votre Profil Profil Client ainsi que que les Profils de de de de risque de de de de de votre votre votre PEA (Plan d’épargne
en en en en actions) de de de de de chacun de de de de de vos contrats d’assurance vie et de de de de de votre votre votre CIF (Compte d’instruments financiers)
depuis votre votre espace personnel(1) !
En assurance vie après avoir validé vos profils vous vous pourrez découvrir lorsque vous vous réalisez des opérations une
allocation personnalisée d d de de supports
financiers Vous pouvez réaliser toutes vos opérations d’investissement en en en CIF PEA ou ou ou ou assurance vie sur votre espace client sécurisé (1) Coût de connexion selon opérateur 11
LES CLÉS POUR INVESTIR